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凶猛!六大银行新增贷款一半流向楼市

栏目:行业资讯 发布时间:2019-04-09 来源: 互联网

房贷利率的涨跌牵动着购房者的神经,住房按揭贷款的情况也备受关注。

近期,随着上市银行年报陆续披露,银行去年涉房贷款增长情况浮出水面。统计数据显示,截至日前33家已披露2018年度业绩的上市银行(含A股、H股)去年末涉房贷款余额合计28万亿元,在总贷款中的占比接近32.7%。其中,个人房贷总额近23万亿元,较去年初增长15.6%;对公贷款项下房地产行业贷款余额也接近5.4万亿元,较年初增长16.2%

超三成房贷新增量流向房地产 六大行新增贷款一半流向楼市

据证券时报统计,截至2018年末,33家上市银行个人房贷总额已接近23万亿元,较年初增长15.6%

与此前趋势相比,虽然个人房贷增速还处于继续降低的通道,不过考虑到这类优质资产对银行的综合效益,个人房贷在A股上市银行的信贷投放中仍占据重要地位。

一个可以直接佐证的数据是:前述33家上市银行去年房贷增量在总贷款增量中的占比高达37.5%

另据经济观察报统计,2018年六大行新增贷款及垫款共计5.13万亿元,其中,个人住房贷款新增2.53万亿元。占据了新增贷款及垫款的49.39%

在贷款及垫款分类中,各大银行基本分为个人贷款(包含个人住房贷款、消费贷款等)、公司贷款及垫款、票据贴现三大类,也有部分银行因各自规则不同而稍有差异。在分类中,个人贷款新增3.12万亿,占据新增贷款60.77%;公司贷款新增1.63万亿,占新增贷款31.7%  公司贷款新增额度低于房贷增速。

六大行中,工行增长额度最多,6512.72亿元,增长16.5%;邮储增速最快,增加2,627.22亿元,增长22.74%

经济观察报注意到,随着新增额度的增加,房贷在银行内部总贷款中的占比也逐渐提升。以工行为例,个人住房贷款占据个人贷款的比例由2017年末的79.6%提高的2018年末的81.5%;占总贷款余额的比例由2017年的27.6%上升到2018年的29.76%。邮储个人住房贷款占个贷比例由59.35%提高到61.12%,占总贷款余额的比例由2017年的31.8%上升到33.1%

    个人住房贷款又占据了个人贷款类别中的大头,个人住房贷款占个人贷款的81.26%,其他的份额分别被消费贷款、个人经营性贷款、信用卡透支等类别分食。

比如,工行的个人贷款结构中,个人住房贷款占据了81.5%,与六大行平均情况基本一致;个人消费贷款占比3.6%;个人经营性贷款占比3.8%;信用卡透支占比11.1%

曾有银行个贷经理向记者表示,按揭贷款是很多银行偏爱的优质资产,因为产生不良的概率低于其他贷款。虽然按揭贷款新增额度上升,但是不良资产质量状况没有随之增加。比如,在农行中按照业务分类中的不良贷款结构显示,个人住房贷款在总贷款的占比由2017年末的5.8%提高到2018年末的5.9%,但是不良率却有好转,由0.36%降到0.31%

工行建行农行仍是个人房贷大户

据证券时报报道,从个人房贷来看,工行、建行、农行仍是房贷大户,无论是房贷余额还是增量,都在国内银行中排名居前。其中,建行去年末房贷余额在总贷款中占比高达35.1%,继续排名国内银行第一位;邮储银行、农行的房贷占比也分别达33%30.7%

在股份制银行之中,去年房贷增量规模较大的则是中信银行和招商银行,分别超过1381亿元和953亿元。但增速最快的却是浙商银行,该行去年末房贷余额仅为444.5亿元,较去年初大增57%

值得注意的是,民生银行去年末个人房贷余额较去年初压降约155亿元,减幅近4%,成为少数几家减少个人房贷投放的银行。

在中小银行当中,由于房贷余额基数较低,多家银行去年实现100%以上的房贷增速。其中,甘肃银行、江阴银行、盛京银行增速分别为221%131%126%,但这些银行的房贷占比都不超过10%

从房贷增量在全行贷款增量中的占比来看,国有大行普遍超过40%,其中建行此项占比甚至达到67%;股份行中则以中信银行、招商银行居前,分别达33%26%;中小银行中,江西银行去年房贷增量占比高达44%,促使该行去年末房贷余额在全行贷款中的占比升至25.7%,暂列上市中小银行第一位。

民生银行对公房贷迅增

此外,银行也一直是房企开发资金来源的最大金主。不过,在银行新增贷款中,投向房地产业贷款(包括房企开发贷、经营性物业抵押贷款及非房地产用途贷款)的份额普遍不高。

据中国房地产报报道,从房地产业贷款余额来看,中国银行居银行之首。2018年末,中国银行房地产业贷款余额6428.33亿元,同比增长8.41%,在贷款总额中占比6.17%;但其2018年新增贷款投向房地产业的份额仅5.59%,房地产业贷款增量498.52亿元。

农业银行是房地产业贷款规模第二大银行,其2018年末房地产业贷款余额6114.56亿元,同比增长19.07%,在贷款总额中占比9.4%。其2018年新增贷款投向房地产业的份额为8.03%,房地产业贷款增量979.44亿元。

第三名工商银行,2018年末房地产业贷款余额5920.31亿元,同比增长17.99%,在贷款总额中占比7.4%。其2018年新增贷款投向房地产业的份额为7.61%,房地产业贷款增量902.62亿元。

第四名建设银行,2018年末房地产业贷款余额5100.45亿元,同比增长22.94%,占贷款总额3.7%;其中,房地产开发类贷款余额3656.54亿元,较上年增加466.54亿元,重点支持优质房地产客户和普通商品住房项目。

中国邮政储蓄银行的房地产业贷款余额则在国有大行中垫底,仅563.45亿元,甚至远远低于浦发银行、光大银行、平安银行等股份制银行。

相比之下,股份制银行对房地产业贷款的积极性更强一些。

2018年民生银行新增房地产业贷款1318.15亿元,居上市银行之首,占全部新增贷款的比重高达52.22%,即民生银行将半数以上新增贷款均投向房地产企业。2018年末民生银行房地产业贷款余额3879.42亿元,同比增长51.46%,占全部贷款余额的12.69%,占比较上一年提高3.5个百分点。在民生银行公司贷款和垫款项目金额排名中,房地产业贷款排在第一名,超过了制造业、批发零售等其他行业。

招商银行和光大银行对房地产业贷款投放力度亦较大。2018年末,招商银行房地产业贷款余额3164.9亿元,同比增长25.58%;光大银行房地产业贷款余额1920.75亿元,同比增长35.25%。在光大银行2018年企业类贷款项目金额排名中,房地产业排在第三名,仅次于制造业、水利、环境和公共设施管理业。

但随之带来的房地产业贷款不良率攀升,值得警惕。财报数据显示,民生银行2018年末不良贷款余额538.66亿元,比上年末增加59.77亿元,增幅12.48%,其中,房地产业不良贷款余额11.17亿元,同比增长102%,房地产业不良率2.07%,较2017年增加1个百分点。

光大银行2018年末房地产业不良贷款余额5.76亿元,不良率1.5%,较2017年末房地产业不良贷款余额增加了3亿元,不良率提升0.7个百分点。平安银行2018年末房地产业不良率1.56%,较上一年增加0.79个百分点。

聚焦重点客户和重点区域

在上市银行逆势增加开发贷投放的同时,对房企贷款的结构也在变化,普遍采取的授信策略是:聚焦重点客户和重点区域。

招行在年报中表示,对房地产授信业务,坚持控制总量、聚焦客户、聚焦区域、调整结构、严格管理的基本原则,围绕住房租赁、房地产资产证券化和房地产权益性投资等行业发展方向,动态调整信贷政策,引导资产组织和投放。

一方面,强化行业限额管理,并不断优化城市及客户分类管理,重点投向优质城市和总分行战略客户。另一方面,严控前期房地产价格过高及库存较高城市的融资占比,严控商用房开发融资,严控高杠杆、高融资成本地产项目融资,严格执行房地产贷款封闭管理要求,持续优化资产结构。

此外,多家银行也提高了对房地产领域的资产质量控制和风险防范要求。工行就表示,将通过两方面举措加强房地产行业风险管理:首先,引导加大房地产领域民生保障力度,继续择优支持棚改贷款业务,稳步开展租赁住房贷款业务;其次,对商业性房地产贷款在总量控制的基础上,实施区域差异化信贷政策,重点支持一线城市以及库存消化周期合理、潜在需求充足的二线城市普通商品住房项目,审慎把握三四线城市新增住房开发贷款业务;再次,从严控制商品房开发贷款以及商业性棚改贷款业务。

房贷仍属被严控对象

2019年开年以来,市场上的资金多了起来。但需要指出的是,严控信贷仍将是房地产调控的重要内容,严防房地产风险也是监管部门2019年的重点工作。

今年两会期间,银保监会副主席王兆星表示,2019年银保监会仍将加强房地产贷款的监测,继续紧盯房地产金融风险,要对房地产开发贷款、个人按揭贷款继续实行审慎的贷款标准,特别是要严格控制带有投机性的开发和个人贷款,要防止通过影子银行渠道进入房地产,要防止房地产金融风险出现大的问题。同时继续保障住房贷款的基本需要。

中国人民银行2019年金融市场工作会议指出,要进一步落实好各项信贷政策。加强房地产金融审慎管理,落实房地产市场平稳健康发展长效机制。

对于国有大行来说,房住不炒是其信贷政策的基本底线。农业银行方面表示,严格落实各项监管要求,实行差异化个人住房信贷政策。此外,农业银行还开发了零售贷款欺诈风险识别系统,精准识别住房贷款假按揭等行为。

中国银行表态,认真执行住房金融政策,严格执行差异化信贷政策。继续执行差异化的个人住房贷款政策,稳步投放个人贷款。

而房地产开发贷一直以来都属于被银行业严控风险的对象。中国银行业协会联合普华永道发布的《2018年中国银行家调查报告》对2380位银行家的调查显示,尽管地产公司抵押担保品大部分时候是土地储备或楼宇,理论上是中国较优质的担保品,但依然有45%的银行家认为2018年信贷投资应该首先要限制房地产行业。

据北京青年报记者统计,去年有超30家银行因贷款违规涉房,收到各地银监局开出的50余张罚单,罚金累计近千万。

进入2019年,继续有银行因此受罚。今年2月,各级银保监机构共披露160张银行业罚单,合计罚没3580万元。从违规案由来看,共有84张罚单剑指信贷业务违规,占当月披露总罚单数的一半,其中包括金融机构贷款违反审慎经营原则、贷款流入房地产市场、贷后监管不严等。3月份,各级银保监机构披露了226张银行业罚单,其中有120张与信贷业务违规相关。